{"id":144,"date":"2021-10-26T15:13:21","date_gmt":"2021-10-26T13:13:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radfak.de\/wp\/?p=144"},"modified":"2021-10-26T15:13:21","modified_gmt":"2021-10-26T13:13:21","slug":"kundenverwaltung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp7.radfak.de\/?p=144","title":{"rendered":"Kundenverwaltung"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Kundeneditor ist die zentrale Anlaufstelle f\u00fcr die Kundenverwaltung in RADFAK. Hier k\u00f6nnen Kunden angelegt, bearbeitet oder gel\u00f6scht werden und Daten die direkt mit dem Kundenstamm zu tun haben bearbeitet oder exportiert werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/wp7.radfak.de\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/image-8-1024x481.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1710\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Die Listenansicht<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die verschiedenen Listenansichten k\u00f6nnen individuell konfiguriert werden. F\u00fcr alle f\u00fcnf verschiedenen Listen kann ein eigener Satz an anzuzeigendnen Spalten konfiguriert werden. Die farbigen Markierungen vor dem Kunden geben die H\u00f6he des Gesamtumsatzes des betreffenden Kunden an. Diese Option ist einstellbar und selbst konfigurierbar.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Die Detailansicht eines Kundendatensatzes<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die einzelnen Register des Kundendatensatzes enthalten<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die Basisdaten Name, Anschrift, etc<\/li>\n\n\n\n<li>Die Buchhaltungs und Bankdaten<\/li>\n\n\n\n<li>Die Umsatzdaten&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Die gespeicheten Seriennummern<\/li>\n\n\n\n<li>Die Vorgangshistorie<\/li>\n\n\n\n<li>Die offenen posten der unbaren Zahlungen des Kunden<\/li>\n\n\n\n<li>Die Ereignisse \/ Notizen zum Kunden<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Basisdaten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier werden die Adress- und Kontaktdaten verwaltet. Neben den \u00fcblichen Punkten wie der Anschrift, den Telefonnummern und Mailadressen auch Daten wie die aktuelle Firma und der Arbeitsbereich und die USTID Nummer, Geburtstag, die Rabattgruppe und die SMS Funktion. Ebenfalls ist Platz f\u00fcr kleine Notizen, die gro\u00dfen kommen in den Ereignisse Bereich. Bei hinterlegten Telefnonnummern und entsprechend konfiguriertem System ist hier eine direkte Anwahl des Kundentelefons via TAPI Schnittstelle und jeder kompatiblen Telefonanlage m\u00f6glich. Weitere Funktionen umfassen den Druck eines Kundenetiketts f\u00fcr Anschreiben (Adressetikett), einer Kundenkarte und dem Kopieren des Adresssatzes in die Zwischenablage f\u00fcr ein Anschreiben.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Buchhaltungs- und Bankdaten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier werden alle Kontorelevanten Daten des Kunden gespeichert. Dabei sind bis zu drei Kontendatens\u00e4tze m\u00f6glich und die Formulareingabe f\u00fcr den Konteneinzug einstellbar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ums\u00e4tze<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier sieht man alle Ums\u00e4tze des Kunden zusammengefasst, das Datum des letzten Vorgangs des Kunden und das alter des Datensatzes. Ebenfalls dargestellt wird der Gewinn an diesem Kunden und Umsatzsteigerungen oder -senkungen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Seriennummern<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier werden in Listenform alle registrierten Seriennummern des Kunden, das zugeh\u00f6rige Datum und die Artikelbezeichnung aufgelistet. \u00dcber diese Eigenschaftsseite kommt man auch an die detaillierte Seriennummern und Fahrzeugverwaltung. Auch k\u00f6nnen Seriennummern hier entfernt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vorg\u00e4nge<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier werden alle Vorg\u00e4nge aufgelistet die mit diesem Kundendatensatz verkn\u00fcpft sind. Die Eckdaten umfassen die Vorgangsnummer bzw. die Vorgangsbezeichnung, den Vorgangstyp, die Umsatzmenge und das Datum. Von dieser Stelle aus k\u00f6nnen einzelne Vorg\u00e4nge vom Kunden entfernt werden und dublikate f\u00fcr die weitere Verarbeitung oder den Versand per Email erstellt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Offene Posten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Falls am Kundendatensatz unbare Zahlungen via \u00dcberweisung vorhanden sind werden diese hier dargestellt. Noch offene Zahlungen werden hervorgehoben.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ereignisse<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier k\u00f6nnen l\u00e4ngere Notizen zum Kunden erstellt werden und zusammen mit dem Datum gespeichert werden. Bestimmte Eintr\u00e4ge k\u00f6nnen &#8222;versteckt&#8220; werden so das, falls der Kunde Bildschirmeinsicht hat beim Aufrufen der Funktion, nicht alle Notizen einsehen kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Suche nach Kunden oder Vorg\u00e4ngen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es gibt f\u00fcnf verschiedene Filter- und Suchoptionen im Kundeneditor von RADFAK. Hier\u00fcber kann nach so ziemlich jedem denkbaren attributmuster der Kundendaten gesucht werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Kundensuche<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier kann nach verschiedenen Kriterien oder Kundenadjektiven gesucht werden. Diese k\u00f6nnen auch miteinander kombiniert werden und haben eine hierarisch arbeitende Sortierfunktion.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Seriennummernsuche<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier kann spezialisiert nach Seriennummern gesucht werden und gleichzeitig kann die Suche auch mit Kundendaten erg\u00e4nzt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Vorgangssuche<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Adaption der Seriennummernsuche nur auf Vorgangsdaten bezogen. So k\u00f6nnen zum Beispiel n\u00fctzliche Listen f\u00fcr Anschreiben erstellt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Kundensuche auf Artikelbasis<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kundensuche auf Artikelbasis kombiniert die normale Kundensuche mit der Vorgangssuche und erg\u00e4nzt diese mit Suchkriterien der Vorgangsartikel.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Artikelsuche auf Kundenbasis<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Artikelsuche auf Kundenbasis ist die bekannte Kundensuchfunktion mit der \u00c4nderung das diesmal nicht Kunden als Ergebnis dargestellt werden sondern gefundene Artikel zu zu dem\/den gefundenen Kundendatens\u00e4tzen passen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle Druckvorlagen dieses Moduls k\u00f6nnen mit einem eingebauten grafischen Editor individuell auf die eigenen Bed\u00fcrfnisse angepasst werden. Bei besonderen W\u00fcnschen helfen wir gern bei der Umsetzung Ihrer Ideen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"536\" src=\"https:\/\/wp7.radfak.de\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/image-2-1024x536.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1393\" srcset=\"https:\/\/wp7.radfak.de\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/image-2-1024x536.png 1024w, https:\/\/wp7.radfak.de\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/image-2-300x157.png 300w, https:\/\/wp7.radfak.de\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/image-2-768x402.png 768w, https:\/\/wp7.radfak.de\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/image-2.png 1379w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Kundeneditor ist die zentrale Anlaufstelle f\u00fcr die Kundenverwaltung in RADFAK. 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